GESTION DE PATRIMOINES
Chacun peut spéculer, mais investir est un art.
Clients Privés
Notre processus d'investissement:
-
01
Nous définirons conjointement vos objectifs patrimoniaux:
- Retour objectif et budget de risque
- Horizon d’investissement, liquidité et restrictions
- Identification des nécessités d'investissement
-
02
Nous vous présenterons plusieurs alternatives de gestion de votre patrimoine:
- Gestion traditionnelle
- Retour absolu
- Gestion personnalisée
-
03
Nous choisirons conjointement la stratégie qui s'adapte mieux à votre profil:
Compte tenu de votre situation et de vos valeurs personnelles, de vos goûts et de votre tolérance au risque.
-
04
Nous investirons conformément à la stratégie qui s'adapte le mieux à votre profil:
Avec des outils sophistiqués de décision,
nous investissons de façon progressive. -
05
Nous effectuerons le suivi de votre portefeuille:
Avec un reporting facile à comprendre
et transparent nous évaluons conjointement
la gestion effectuée.